De Finse kinderen Raili en Pavo zijn twee jaar na de dood van hun moeder, als pleegkinderen door een Zweeds echtpaar aangenomen. Hun vader laat nooit iets van zich horen en ook hun grote broer Peter heeft het laatste jaar niet meer geschreven. Hoewel de kinderen het goed hebben bij hun pleegouders, verlangen zij vaak erg naar Peter. Als Pavo op zekere dag in het dorp hoort spreken over een roodharige Finse jongen die zo mooi harmonica kan spelen, vertelt hij het nieuws aan zijn zusje in de overtuiging dat het om Peter moet gaan. Zij besluiten om op zoek te gaan naar Peter, in plaats van bij een vriendinnetje te gaan logeren, zodat hun pleegouders niets behoeven te merken. Maar elke keer als ze denken op het spoor van Peter te zijn, is hij net weer verdwenen. Na veel avonturen geven ze de moed op en keren terug naar huis. Als er op een avond een vreemde man in het bed van Pavo ligt, blijkt die man tot vreugde van Raili en Pavo, hun broer Peter te zijn.