Thema: Oosterse nachten - Polly wil graag meer weten over haar avontuurlijke betovergrootmoeder, die door de liefde verzeild raakte in Amrah. Om rond te kunnen reizen in het oliestaatje heeft ze toestemming nodig van sjeik Rashid Al Baha. Zodra ze de donkere, knappe sjeik ontmoet, begrijpt ze volkomen dat een vrouw in de woestijn haar hart kan verliezen. Rashid zit eigenlijk niet te wachten op iemand die komt rondneuzen, maar als hij Polly ziet, is het alsof hij een oase betreedt na een lange tocht over hete, droge zandheuvels. Als ongetrouwde sjeik mag hij zich niet al te veel inlaten met een westerse vrouw, maar het kan toch geen kwaad als hij eens kennismaakt met een andere cultuur?