Nadat de Papoea-jongen Tiliauw een stukje van de blanke beschaving heeft leren kennen, keert hij weer terug naar zijn dorp. Zijn vader, het opperhoofd der Sawia's, is overleden en men beschouwt hem als zijn opvolger, wat zeer tegen de zin van de medicijnman is. Hij probeert Tiliauw bij zijn vriend, de paradijsvogeljager, in een kwaad daglicht te stellen, maar het loopt anders af. De medicijnman loopt over naar een vijandelijke stam en Tiliauw vestigt zich met zijn stamgenoten bij de kust, waar het voor hen veiliger is.